Creditor Relations
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Finanzierungsstrategie
Die Finanzierungsstrategie des Asklepios Konzerns hat folgende, wesentliche Ziele:
- Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Gewährleistung der finanziellen Flexibilität und Unabhängigkeit
- Begrenzung von Refinanzierungsrisiken
- Optimierung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten
Die Umsetzung erfolgt u.a. durch ein ausgewogenes Fälligkeitenprofil mit einem hohen Anteil von mittel- bis langfristigen Finanzierungen, eine Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente, sowie die Vorhaltung ausreichender, freier Kreditlinien und Liquiditätsreserven.
Investment Highlights
Attraktiver Akutmarkt
- Konjunkturunabhängige, langfristig steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen
Planbarkeit
- Reguliertes Umfeld mit hohen Markteintrittsbarrieren
Digital HealthyNear
- Asklepios gestaltet die Digitalisierung des Gesundheitswesens als Vorreiter mit
- Integration und Digitalisierung von Behandlungsmethoden und Prozessen als Wachstumschance
Profitabilität
- Attraktive Synergiepotenziale durch vertiefte Integration und nachgewiesene operative Exzellenz
- Potenzial durch Zentralisierung und Profilierung bestehender Gesundheitseinrichtungen
- Konsequenter strategischer Ausbau der Wertschöpfungskette z.B. durch Lösungsangebote im Bereich E-Health
Konservativer Finanzierungsansatz
- Gesunde Finanzierungsstruktur mit einem ausgeglichenen Fälligkeitenprofil
- Freie Linien sichern hohes Maß an Flexibilität
Erfahrung
- Erfahrenes Managementteam
- 35-jährige Geschichte als erfolgreicher Marktkonsolidierer
Wesentliche Finanzierungsinstrumente
Schuldscheindarlehen
Ein wesentliches Finanzierungsinstrument im mittel- bis langfristigen Bereich sind Schuldscheindarlehen, die mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren bei unterschiedlichen Investoren platziert werden. Des Weiteren werden langlaufende Namenschuldverschreibungen mit Laufzeiten von bis zu 20 Jahren emittiert.
Zum 31. Dezember setzten sich die Schuldscheindarlehen der Asklepios Gruppe wie folgt zusammen:
Tabellarische Darstellung der Schuldscheindarlehen der Asklepios Gruppe
Commercial Paper Programm
Der kurzfristige Finanzierungsbedarf wird mittels Emissionen im Rahmen des im Dezember 2022 neu aufgesetzten Commercial Paper Programm gedeckt. Unter dem Commercial Paper Programm können künftig Inhaberschuldverschreibungen über EUR 500,0 Mio. mit Laufzeiten von bis zu 364 Tagen emittiert werden.
- Emittentin: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
- Programmbetrag: 500 Mio. EUR
- Arrangeur: Commerzbank AG
- Händler: BNP Paribas, Commerzbank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen
- Emissions- und Zahlstelle: Commerzbank AG
- Laufzeiten: bis zu 364 Tage
- Börsenzulassung/ -notierung: nicht börsennotiert
Social Finance Framework
Im Rahmen der weiteren Integration der Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb der Finanzierungsstrategie der Asklepios Gruppe wurde im August 2024 ein Social Finance Framework verabschiedet.